Angebote automatisch aus Stammdaten erstellen
- Branche
- Handel / Dienstleistung mit wiederkehrenden Angeboten
- Beteiligte Systeme
- Ihr CRM, Ihr Produkt- und Preiskatalog, Ihr E-Mail-Postfach
- Ziel
- Angebote schneller raus, ohne Preisfehler
- Aufwand vorher
- rund 5 Std/Woche für 2 Mitarbeiter
- Aufwand nachher
- rund 1 Std/Woche zur Freigabe
Ausgangslage
Bei jeder Anfrage sucht jemand die passenden Positionen zusammen, kopiert Preise aus dem Katalog, baut das Angebot im Firmenlayout und prüft die Bedingungen. Das dauert und passiert für ähnliche Anfragen immer wieder von vorne. Wer schnell reagiert, gewinnt oft den Auftrag. Wer erst Tage später ein Angebot schickt, ist raus. Kopierte Preise aus alten Angeboten sind zudem eine häufige Fehlerquelle.
Ziele
- Angebot liegt kurz nach der Anfrage als Entwurf bereit
- aktuelle Preise statt kopierter Altstände
- einheitliches Layout ohne manuelles Zusammenbauen
- die letzte Prüfung und Freigabe bleibt beim Menschen
Die Lösung
Die Automation nimmt die Anfrage auf, wählt die passenden Positionen aus Ihrem Katalog, setzt aktuelle Preise und baut daraus ein fertiges Angebot in Ihrem Layout. Den letzten Blick hat immer eine Person bei Ihnen: Eine zuständige Person prüft Positionen, Preise und Bedingungen und gibt frei, bevor das Angebot rausgeht. Das Zusammensuchen und Formatieren fällt weg, die kaufmännische Entscheidung bleibt bei Ihnen.
So läuft die Automation
- 1Anfrage wird aufgenommen und die gewünschten Leistungen erfasst
- 2passende Positionen werden aus dem Katalog gewählt
- 3aktuelle Preise, Rabatte und Bedingungen werden gesetzt
- 4das Angebot entsteht im festen Firmenlayout
- 5eine zuständige Person prüft Preise und Konditionen
- 6nach Freigabe geht das Angebot raus und wird im CRM hinterlegt
Was das bringt
Modellrechnung: 5 Std/Woche × 45 € × 2 Mitarbeiter sind rund 1.950 € pro Monat. Über zwölf Monate sind das etwa 23.400 €.
Angebote werden pro Anfrage von Hand zusammengebaut.
Angebote liegen kurz nach der Anfrage als geprüfter Entwurf bereit.
Häufige Fragen
Verschickt die Automation Angebote eigenständig?
Nein. Sie erstellt den Entwurf, ein Mensch prüft Preise und Bedingungen und gibt frei. Erst dann geht das Angebot raus.
Wie gehen individuelle Rabatte oder Sonderpreise ein?
Feste Regeln werden hinterlegt und automatisch angewendet. Sonderfälle setzt der Mitarbeiter im Prüfschritt selbst.
Bleibt unser Layout und unsere Handschrift erhalten?
Ja. Das Angebot entsteht in Ihrem Layout mit Ihren Textbausteinen. Nur das Zusammenbauen übernimmt die Automation.
Wie schnell rechnet sich das?
Bei wiederkehrenden Angeboten trägt die Einsparung meist schon im ersten Halbjahr die Einrichtung. Die konkrete Rechnung machen wir vorab an Ihren Zahlen.