Stammdaten und CRM automatisch sauber halten
- Branche
- Vertrieb / Kundenservice im Mittelstand
- Beteiligte Systeme
- Ihr CRM, Ihr E-Mail-Postfach, Ihre weiteren Datenquellen
- Ziel
- verlässliche Kundendaten als Basis für Vertrieb und Service
- Aufwand vorher
- rund 5 Std/Woche für 1 Mitarbeiter
- Aufwand nachher
- rund 45 Min/Woche zur Freigabe
Ausgangslage
Im CRM sammeln sich mit der Zeit Dubletten, halbe Datensätze und veraltete Kontakte an. Jeder trägt etwas anders ein, Umzüge und Namenswechsel werden nicht nachgezogen. Dann gehen Angebote an die falsche Adresse, der Vertrieb ruft veraltete Nummern an und Auswertungen stimmen nicht. Die Pflege verschiebt jeder gern, weil sie mühsam ist.
Ziele
- Dubletten werden erkannt und zur Zusammenführung vorbereitet
- Lücken in Pflichtfeldern werden sichtbar und ergänzt
- veraltete Einträge werden erkannt und aktualisiert
- jede Zusammenführung und Änderung wird von einem Menschen freigegeben
Die Lösung
Die Automation prüft Ihre Datensätze laufend auf Dubletten, Lücken und Ungereimtheiten und bereitet Korrekturvorschläge vor. Wo möglich, werden Einträge mit vorhandenen Quellen abgeglichen. Nichts geht ungeprüft raus: Zusammenführungen und Änderungen an Kundendaten werden vorgeschlagen, aber erst nach Freigabe übernommen. Die stumpfe Pflege fällt weg, die Hoheit über die Kundendaten bleibt bei Ihnen.
So läuft die Automation
- 1Datensätze werden laufend auf Dubletten und Lücken geprüft
- 2mögliche Dubletten werden gegenübergestellt
- 3fehlende Pflichtfelder werden markiert und, wo möglich, ergänzt
- 4veraltete oder widersprüchliche Angaben werden gekennzeichnet
- 5für jede Bereinigung entsteht ein klarer Vorschlag
- 6eine Person gibt Zusammenführungen und Änderungen frei
- 7erst nach Freigabe werden die Daten im CRM angepasst
Was das bringt
Gerechnet auf 1 Mitarbeiter mit je 5 Stunden pro Woche und 45 € Stundensatz: rund 975 € im Monat, dazu weniger Streuverlust durch falsche Kontaktdaten.
Das CRM verwässert mit Dubletten, Lücken und veralteten Kontakten.
Die Kundendaten sind bereinigt, vollständig und auf dem aktuellen Stand.
Häufige Fragen
Löscht oder ändert die Automation Daten eigenständig?
Nein. Sie schlägt Zusammenführungen und Korrekturen vor. Übernommen wird erst nach Freigabe durch einen Menschen.
Wie werden Dubletten sicher erkannt?
Die Automation gleicht mehrere Merkmale ab und stellt mögliche Dubletten gegenüber. Die endgültige Entscheidung trifft die freigebende Person.
Bleibt die Datenpflege DSGVO-konform?
Die Verarbeitung wird auf Ihren Anwendungsfall abgestimmt und dokumentiert. Es werden nur Ihre vorhandenen Daten genutzt, und jede Änderung ist nachvollziehbar.