Leads automatisch anreichern und vorqualifizieren
- Branche
- B2B-Vertrieb / Agentur
- Beteiligte Systeme
- eure Website, euer CRM, euer E-Mail-Postfach
- Ziel
- Vertriebszeit auf die passenden Kontakte lenken
- Aufwand vorher
- rund 4 Std/Woche für 2 Mitarbeiter
- Aufwand nachher
- rund 45 Min/Woche zur Prüfung
Ausgangslage
Neue Anfragen kommen über Formular, Mail oder Telefon. Bevor jemand ein Gespräch führt, recherchiert er erst mal, wer da anfragt: Firmengröße, Branche, ob das überhaupt passt. Das ist mühsame Handarbeit und passiert bei jedem Lead neu. In der Folge steckt der Vertrieb Zeit in Kontakte, die gar nicht ins Beuteschema passen.
Ziele
- jeder Lead ist beim ersten Kontakt schon mit Basisinfos versehen
- unpassende Anfragen werden früh erkannt
- der Vertrieb startet mit den vielversprechenden Kontakten
- die Priorisierung bleibt eine Entscheidung des Vertriebs
Die Lösung
Neue Anfragen werden automatisch mit öffentlich verfügbaren Informationen angereichert und anhand eurer Kriterien bewertet. Passt ein Lead zum Zielprofil, wird er nach vorne gestellt. Der Mensch bleibt im Mittelpunkt: Die Automation liefert die Vorbereitung und einen Vorschlag, der Vertrieb entscheidet, wen er anspricht. Die Recherche fällt weg, das Gespür für den richtigen Kontakt bleibt bei euch.
So läuft die Automation
- 1neue Anfrage kommt über Formular, Mail oder Telefon ins CRM
- 2öffentlich verfügbare Basisdaten werden ergänzt
- 3der Lead wird gegen eure Zielkriterien geprüft
- 4eine Einschätzung mit Begründung wird hinterlegt
- 5passende Leads werden priorisiert dargestellt
- 6der Vertrieb prüft die Einschätzung und entscheidet über den nächsten Schritt
Was das bringt
Modellrechnung: 4 Std/Woche × 45 € × 2 Mitarbeiter sind rund 1.560 € pro Monat, also etwa 18.700 € im Jahr.
Jeder Lead wird vor dem Erstkontakt von Hand recherchiert.
Leads sind angereichert, bewertet und nach Passung sortiert.
Häufige Fragen
Sortiert die Automation Leads eigenständig aus?
Nein. Sie bewertet und priorisiert, aber die Entscheidung, wen der Vertrieb anspricht, bleibt beim Menschen.
Woher kommen die Zusatzinformationen?
Aus öffentlich verfügbaren Quellen und aus dem, was der Lead selbst angegeben hat. Es werden keine Daten erfunden.
Ist die Anreicherung mit dem Datenschutz vereinbar?
Die Verarbeitung wird auf euren Anwendungsfall abgestimmt und dokumentiert. Personenbezogene Daten werden nur im nötigen Rahmen und nachvollziehbar genutzt.