Vertriebs- und Pipeline-Reporting automatisch
- Branche
- Vertrieb
- Beteiligte Systeme
- Ihr CRM, Ihre Tabellen, Ihr E-Mail-Postfach
- Ziel
- verlässliche Vertriebszahlen ohne manuelles Zusammenbauen
- Aufwand vorher
- rund 3 Std/Woche, verteilt auf 2 Mitarbeiter
- Aufwand nachher
- rund 30 Min/Woche zur Abnahme
Ausgangslage
Für den Vertriebsüberblick zieht jemand regelmäßig Zahlen aus dem CRM, kopiert sie in eine Tabelle und baut daraus einen Report zu Pipeline, Abschlüssen und Prognose. Das kostet jedes Mal Zeit, ist durch das Kopieren fehleranfällig und liegt oft erst spät vor. Bis der Report fertig ist, ist die Lage im Zweifel schon wieder eine andere.
Ziele
- der Vertriebsreport liegt pünktlich und verlässlich vor
- kein manuelles Kopieren von Zahlen mehr
- Pipeline, Abschlüsse und Forecast auf einen Blick
- die inhaltliche Einordnung bleibt beim Menschen
Die Lösung
Die Automation zieht die Vertriebszahlen aus Ihrem CRM zusammen, prüft sie auf Plausibilität und baut den Report zu Pipeline, Abschlüssen und Forecast in Ihrem gewohnten Format. Auffälligkeiten werden markiert. Freigegeben wird von Hand: Die Vertriebsleitung nimmt den fertigen Report ab, ergänzt die Einordnung und gibt ihn weiter. Das Zusammensuchen fällt weg, die Bewertung der Lage bleibt bei Ihnen.
So läuft die Automation
- 1zum Stichtag werden die Vertriebszahlen zusammengezogen
- 2die Daten werden auf Plausibilität geprüft
- 3Auffälligkeiten wie stockende Deals werden markiert
- 4der Report zu Pipeline, Abschlüssen und Forecast entsteht im gewohnten Format
- 5die Vertriebsleitung nimmt ab und ergänzt die Einordnung
- 6nach Abnahme wird der Report an die Empfänger verteilt
Was das bringt
2 Mitarbeiter, je 3 Stunden pro Woche, 45 € Stundensatz. Das sind rund 1.170 € im Monat, also etwa 14.000 € im Jahr, dazu bessere Entscheidungen durch aktuelle statt veralteter Zahlen.
Vertriebszahlen werden von Hand zusammenkopiert und in einen Report gebaut.
Der Vertriebsreport liegt pünktlich und geprüft zur Abnahme bereit.
Häufige Fragen
Werden die Zahlen ohne Kontrolle verschickt?
Nein. Die Automation bereitet den Report vor, die Vertriebsleitung nimmt ihn ab und ergänzt die Einordnung, bevor er verteilt wird.
Woher kommt die Prognose im Report?
Die Automation stellt die Zahlen und Wahrscheinlichkeiten aus Ihrem CRM zusammen. Die Bewertung, wie belastbar der Forecast ist, macht ein Mensch.
Können wir unser bestehendes Report-Format behalten?
Ja. Der Report entsteht in dem Format, das Ihre Empfänger gewohnt sind. Nur das Zusammenbauen übernimmt die Automation.